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Winnie擁有19年銀行工作經驗,當中5年成為財務策劃經理,熟悉個人銀行業務、開立公司帳戶及有關索償及理賠。在2016年投入友邦圓桌家族工作,在短短半年就獲得業界認同成為百萬圓桌會超級會員(COT)。
金融出身的Winnie了解香港及國內金融市場體系,市場投資概況,能為客人提供專 業意見及分析,如個人人生保障、環球高端醫療計劃、教育規劃、退休規劃、企業保險服務、基金投資、海外資產分佈保障及管理、家族資產管理及財產承傳等等。