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Percy曾擔任銀行高級客戶經理逾10年,負責為高資產客户提供多元化及全面性的銀行理財服務。Percy透過運用保險、基金、外匯、衍生工具、融資等產品組合為客户提供針對性的保障策劃、財富累積、退休策劃、教育儲備規劃、資產傳承及風險管理等服務。